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El departamento de compras solicita un presupuesto de pedido a dos proveedores. Cada proveedor recibe la petición y envía a compras su presupuesto.
 
El departamento de compras solicita un presupuesto de pedido a dos proveedores. Cada proveedor recibe la petición y envía a compras su presupuesto.
  
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- solicitud_presupuesto_2017_05_microtec.odt
 
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Como compras:
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Crea los flujos de trabajo para que cada proveedor reciba su solicitud de presupuesto y darles permisos a los ficheros respectivamente.
 
Crea los flujos de trabajo para que cada proveedor reciba su solicitud de presupuesto y darles permisos a los ficheros respectivamente.
  
 
Flujo de trabajo:
 
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- Mensaje: Solicitud de presupuesto.
 
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- Fecha de vencimiento: Hoy
 
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Como proveedores (informix y microtec):
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- acceder a sus respectivas tareas.
 
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- Mensaje: Visualizado
 
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- Comprobar que los dos proveedores han visto el presupuesto.
  
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- Finalizar las tareas.
 
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Como proveedores (informix y microtec):
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Crea los flujos de trabajo para que compras reciba su presupuesto y da permisos a compras par poder ver los ficheros respectivamente.
 
Crea los flujos de trabajo para que compras reciba su presupuesto y da permisos a compras par poder ver los ficheros respectivamente.
  
 
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- Mensaje: Presentación de presupuesto.
 
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- Prioridad: Alta.
 
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- Fecha de vencimiento: Dentro de una semana
 
- Fecha de vencimiento: Dentro de una semana
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El departamento de compras evalúa los presupuestos y emite una orden de pedido al proveedor que ha realizado el presupuesto más económico. Si el proveedor seleccionado acepta el pedido, remite a compras a través del sistema una factura.
 
El departamento de compras evalúa los presupuestos y emite una orden de pedido al proveedor que ha realizado el presupuesto más económico. Si el proveedor seleccionado acepta el pedido, remite a compras a través del sistema una factura.
  
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- orden_pedido_2017_12.txt
 
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- Estado: Completado
 
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4. Facturas:
  
 
Cuando compras verifica que ha recibido el pedido y que la factura es correcta, caben dos posibilidades:
 
Cuando compras verifica que ha recibido el pedido y que la factura es correcta, caben dos posibilidades:
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que rechace el pedido y su factura
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que apruebe el pago
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:*que rechace el pedido y su factura
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:*que apruebe el pago
  
 
En este segundo caso, compras reenvía toda la documentación a contabilidad, que, tras cumplimentar la información contable necesaria, emite una orden de pago a caja.  
 
En este segundo caso, compras reenvía toda la documentación a contabilidad, que, tras cumplimentar la información contable necesaria, emite una orden de pago a caja.  
  
 
Esta última parte la haremos mediante reglas:
 
Esta última parte la haremos mediante reglas:
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En primer lugar creamos los siguientes espacios:
 
En primer lugar creamos los siguientes espacios:
  
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Desde compras:
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- Facturas:
 
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Nombre: Facturas
 
Nombre: Facturas
 
Título: Facturas
 
Título: Facturas
 
Descripción: Facturas entrantes
 
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- Facturas rechazadas.
 
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Título: Facturas rechazadas
 
Título: Facturas rechazadas
 
Descripción: Facturas rechazadas
 
Descripción: Facturas rechazadas
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'''Desde contabilidad:'''
  
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Desde contabilidad:
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Crea en el espacio compartido un subespacio para les facturas aprobadas. Haz que sólo tengan acceso contabilidad y compras con el  privilegio de contribuidor.
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- Facturas aprobadas privilegio de escritura del departamento de compras.
 
 
Nombre: Facturas  
 
Nombre: Facturas  
 
Título: Facturas
 
Título: Facturas
 
Descripción: Facturas aprobadas
 
Descripción: Facturas aprobadas
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La regla se aplicará a todos los documentos entrantes en el espacio y la acción será añadir un flujo de trabajo sencillo:
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'''Desde compras:'''
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Crea una regla que se aplicará a todos los documentos entrantes en el espacio facturas y la acción será añadir un flujo de trabajo sencillo:
 
   
 
   
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- Aprobar implica copiar la factura al espació facturas aprobadas
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:*Aprobar implica copiar la factura al espació facturas de contabilidad
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- Rechazar implica mover la factura al espacio facturas rechazadas
+
:*Rechazar implica mover la factura al espacio facturas rechazadas de comprobar
  
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Documentos:  
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Documentos:
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- factura_2017_08.txt
 
- factura_2017_08.txt
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Como proveedor:
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'''Como proveedor:'''
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- Estado: Completado
 
- Estado: Completado
 
- Mensaje: Visualizado
 
- Mensaje: Visualizado
 
- Tarea hecha
 
- Tarea hecha
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Emitir factura:
 
Emitir factura:
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- Mensaje: Factura 2017_08
 
- Mensaje: Factura 2017_08
 
- Prioridad: Media
 
- Prioridad: Media
 
- Fecha de vencimiento: Dentro de dos semanas
 
- Fecha de vencimiento: Dentro de dos semanas
−
 
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Como compras:
+
'''Como compras:'''
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- Estado: Completado
 
- Estado: Completado
 
- Mensaje: Visualizado y aprobado
 
- Mensaje: Visualizado y aprobado
 
- Tarea hecha
 
- Tarea hecha
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Aprobar factura. El archivo se copiará a facturas de contabilidad
 
Aprobar factura. El archivo se copiará a facturas de contabilidad
  
 
Documentos
 
Documentos
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- factura_contable_2017_08.txt
 
- factura_contable_2017_08.txt
 
- orden_pago_2017_08.txt
 
- orden_pago_2017_08.txt
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Contabilidad editará el documento fuera de línea. Realiza los cambios necesarios para añadir información contable y generará el documento factura_contable_2017_08.txt
 
Contabilidad editará el documento fuera de línea. Realiza los cambios necesarios para añadir información contable y generará el documento factura_contable_2017_08.txt
  
 
Finalmente emitirá la orden de pago, mediante un flujo de trabajo en el que incorporará la factura_contable_2017_08.txt. Esta orden de pago deberá ser atendida por CAJA.
 
Finalmente emitirá la orden de pago, mediante un flujo de trabajo en el que incorporará la factura_contable_2017_08.txt. Esta orden de pago deberá ser atendida por CAJA.

Revisió de 18:59, 15 feb 2017

Pedidos

1. Usuarios:

Nombre: admin compras microtec informix contabilidad caja
Password: admin compras microtec informix contabilidad caja


Los espacios sólo deben ser visibles por los propios usuarios

2. Grupos:

Nombre: proveedores
Usuarios: microtec informix


3. Pedidos:

El departamento de compras solicita un presupuesto de pedido a dos proveedores. Cada proveedor recibe la petición y envía a compras su presupuesto.

Documentos: 

 
- solicitud_presupuesto_2017_05_microtec.odt
- solicitud_presupuesto_2017_06_informix.odt
- presupuesto_microtec.odt
- presupuesto_informix.odt

Como compras: Crea los flujos de trabajo para que cada proveedor reciba su solicitud de presupuesto y darles permisos a los ficheros respectivamente.

Flujo de trabajo: 

- Mensaje: Solicitud de presupuesto.
- Prioridad: Alta.
- Fecha de vencimiento: Hoy

Como proveedores (informix y microtec): 

- acceder a sus respectivas tareas.
- visualizar el document
- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado
- Tarea hecha

Como compras:

- Comprobar que los dos proveedores han visto el presupuesto.

- Finalizar las tareas.

Como proveedores (informix y microtec):

Crea los flujos de trabajo para que compras reciba su presupuesto y da permisos a compras par poder ver los ficheros respectivamente.

Flujo de trabajo: 

- Mensaje: Presentación de presupuesto.
- Prioridad: Alta.
- Fecha de vencimiento: Dentro de una semana

El departamento de compras evalúa los presupuestos y emite una orden de pedido al proveedor que ha realizado el presupuesto más económico. Si el proveedor seleccionado acepta el pedido, remite a compras a través del sistema una factura.

Documentos: 

 
- orden_pedido_2017_12.txt

Como proveedor: 

- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado
- Tarea hecha

4. Facturas:

Cuando compras verifica que ha recibido el pedido y que la factura es correcta, caben dos posibilidades:

  • que rechace el pedido y su factura
  • que apruebe el pago

En este segundo caso, compras reenvía toda la documentación a contabilidad, que, tras cumplimentar la información contable necesaria, emite una orden de pago a caja.

Esta última parte la haremos mediante reglas:

En primer lugar creamos los siguientes espacios:

Desde compras:

- Facturas: 

Nombre: Facturas
Título: Facturas
Descripción: Facturas entrantes

- Facturas rechazadas. 

Nombre: Facturas rechazadas
Título: Facturas rechazadas
Descripción: Facturas rechazadas

Desde contabilidad:

Crea en el espacio compartido un subespacio para les facturas aprobadas. Haz que sólo tengan acceso contabilidad y compras con el privilegio de contribuidor. 

Nombre: Facturas 
Título: Facturas
Descripción: Facturas aprobadas

Desde compras:

Crea una regla que se aplicará a todos los documentos entrantes en el espacio facturas y la acción será añadir un flujo de trabajo sencillo:

  • Aprobar implica copiar la factura al espació facturas de contabilidad
  • Rechazar implica mover la factura al espacio facturas rechazadas de comprobar

Documentos: 

 
- factura_2017_08.txt

Como proveedor: 

- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado
- Tarea hecha

Emitir factura: 

- Mensaje: Factura 2017_08
- Prioridad: Media
- Fecha de vencimiento: Dentro de dos semanas

Como compras: 

- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado y aprobado
- Tarea hecha

Aprobar factura. El archivo se copiará a facturas de contabilidad

Documentos 

- factura_contable_2017_08.txt
- orden_pago_2017_08.txt

Contabilidad editará el documento fuera de línea. Realiza los cambios necesarios para añadir información contable y generará el documento factura_contable_2017_08.txt

Finalmente emitirá la orden de pago, mediante un flujo de trabajo en el que incorporará la factura_contable_2017_08.txt. Esta orden de pago deberá ser atendida por CAJA.

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